2018-2019 Развитие автомобильного рынка Китая и автомобильной стали
В 2018 году рынок автомобильной промышленности Китая не оправдал ожиданий и завершился отрицательным ростом, однако на нем было четыре основных момента: заметно выделялись автомобили на новых источниках энергии, быстрое появление малолитражных автомобилей, экспорт автомобилей показал впечатляющие результаты, а каршеринг приобрел популярность среди потребителей. По прогнозам, в 2019 году автомобильный рынок Китая сохранит L-образный устойчивый и медленный рост с годовыми темпами роста 0–2%; продажи автомобилей достигнут 28 миллионов единиц, потребляя 22,4 миллиона тонн стали; выпуск транспортных средств на новых источниках энергии составит около 1,6 млн единиц, при этом потребление неориентированной электротехнической стали увеличится на 80 тыс. тонн. Примечательно, что для облегчения веса автомобилей прочность стали должна достигать 1500–2000 мегапаскалей; Производство легковых автомобилей составит около 12 миллионов единиц, для чего потребуется 480 тысяч тонн стальных труб, в том числе 290 тысяч тонн бесшовных стальных труб и 190 тысяч тонн сварных труб. Эти стальные трубы охватывают широкий спектр автомобильных применений, таких как автомобильные подседельные трубы, трубы в сборе для транспортных средств и аксессуаров, конденсатные трубы кондиционеров, стержни подголовников автомобильных сидений и трубы рамы автомобильных сидений, которые являются важными компонентами для производства транспортных средств и обеспечения комфорта.
Четыре основных события автомобильного рынка Китая в 2018 году
Вступая в 2018 год, автомобильный рынок Китая, который поддерживал высокие темпы роста в течение десятилетия, продемонстрировал явные признаки замедления. Производство и продажи автомобилей в 2018 году достигли 27,809 млн единиц и 28,081 млн единиц соответственно, что на 4,2% и 2,8% меньше, чем в прошлом году. Среди них рынок легковых автомобилей застопорился по всем направлениям: производство легковых автомобилей достигло 23,529 млн единиц, что на 5,2% меньше, чем в прошлом году; продажи достигли 23,71 млн единиц, что на 4,1% ниже, чем в прошлом году, что составляет 84,4% от общего объема продаж автомобилей, что на 1,2 процентных пункта ниже, чем за тот же период прошлого года.
На фоне застоявшегося рынка легковых автомобилей автопроизводители увидели поляризованное развитие. Geely, SAIC Motor, BYD и BMW Brilliance добились двузначного роста продаж легковых автомобилей, в то время как SAIC-GM-Wuling, Changan Automobile, Changan Ford, Dongfeng Peugeot Citroën и другие зафиксировали двузначное снижение. С изменением структуры рынка спрос на высококачественные автомобильные стальные трубы, включая автомобильные подседельные трубы и автомобильные трубы рамы сидений, также продемонстрировал дифференцированную тенденцию среди различных автопроизводителей.
Тем временем доля рынка автомобилей китайских марок продолжала снижаться. В 2018 году продажи автомобилей китайской марки составили 14,167 млн единиц, снизившись на 4,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Многие китайские автопроизводители начали уделять особое внимание повышению качества продукции, увеличивая использование высокопроизводительных стальных труб, таких как трубы для транспортных средств и аксессуаров и трубы для конденсата кондиционеров, чтобы повысить конкурентоспособность продукции.
Кроме того, прибыль в автомобильной промышленности имела тенденцию к снижению. За первые 11 месяцев 2018 года общая операционная прибыль автомобильной промышленности достигла 545,32 млрд юаней, снизившись на 6,0% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Давление на запасы автодилеров возросло. По состоянию на ноябрь 2018 года индекс предупреждения запасов составлял 75,1%, что на 25,32 процентных пункта больше, чем в прошлом году, достигнув рекордного уровня и оставаясь значительно выше линии предупреждения. Это давление на запасы также распространилось на отрасль добычи стальных труб, особенно на такие продукты, как стержень подголовника автомобильных сидений и автомобильная подседельная труба, которые тесно связаны с производством легковых автомобилей.
Тем не менее, автомобильный рынок Китая в 2018 году по-прежнему мог похвастаться четырьмя важными событиями. Во-первых, заметно выделялись автомобили на новых источниках энергии: производство и продажи достигли 1,27 миллиона единиц и 1,256 миллиона единиц соответственно, что на 59,9% и 61,7% больше, чем в прошлом году. Во-вторых, быстро появились автомобили малого объема. В 2018 году несколько автопроизводителей представили 1,0-литровые малолитражные силовые агрегаты на рынке семейных автомобилей А-класса, что привело к резкому росту количества автомобилей с малым объемом. В-третьих, экспорт автомобилей достиг обнадеживающих результатов. По данным таможенной статистики, годовой объем экспорта автомобилей (включая шасси) достиг 1,216 млн единиц, увеличившись на 17,6% к уровню прошлого года; Стоимость экспорта составила 14,854 миллиарда долларов США, что на 11,3% больше, чем годом ранее. Экспорт транспортных средств также стимулировал зарубежный спрос на стальные трубы, включая трубы для транспортных средств и аксессуаров и трубы для конденсата кондиционеров. В-четвертых, каршеринг становится все более популярным среди потребителей. 2018 год стал инвестиционным годом для совместного использования автомобилей: все больше автопроизводителей объявили о своем набеге на совместное использование автомобилей и лизинг с разделением времени. Ожидается, что прибыльные услуги мобильности эффективно компенсируют снижение продаж автомобилей. Приток капитала в сектор каршеринга вырос с 10 млн юаней до 150 млн юаней при потенциальном объеме рынка в 18 трлн юаней. Эксплуатация транспортных средств общего пользования также привела к устойчивому спросу на прочные стальные трубы, такие как трубы каркаса автомобильных сидений и стержни подголовников автомобильных сидений.
Качественное развитие автомобильной стали Китая в 2019 году
На фоне вялого развития автомобильного рынка в 2018 году отрасль придерживалась осторожного прогноза на 2019 год, вызванного опасениями по поводу неопределенной внешней среды и внутреннего экономического понижательного давления. В ответ Ши Цзяньхуа, заместитель генерального секретаря Китайской ассоциации автопроизводителей, отметил, что автомобильная промышленность Китая перешла от фазы высокоскоростного роста к высококачественному развитию, а рынок перешел от эпохи постепенного роста к эпохе акций, при этом устойчивый медленный рост становится нормой для будущего развития. В ближайшие два-три года кривая производства и продаж автомобилей в Китае примет L-образную, а не V-образную форму, а это означает, что 2019 год станет годом корректировки автомобильного рынка Китая без резких колебаний. Эта корректировка будет способствовать дальнейшему совершенствованию продукции автомобильных стальных труб, требуя от производителей стальных труб улучшения качества и производительности таких продуктов, как автомобильная подседельная труба и конденсатная труба кондиционера, чтобы удовлетворить потребности автомобильной промышленности в высококачественном развитии.
На автомобильном рынке Китая в 2019 году прогнозируется темп роста продаж на уровне 0–2%, объем продаж составит от 28 до 28,56 млн единиц (для удобства расчетов потребление стали оценено исходя из 28 млн единиц). При норме потребления стали 0,8 тонны на автомобильное топливо общий объем потребления стали для автомобилей в 2019 году ожидается на уровне 22,4 миллиона тонн, в том числе 13 миллионов тонн стального листа (около 58%), 7,4 миллиона тонн сортового проката (около 33%), 100 тысяч тонн стальных труб (около 4,5%) и 100 тысяч тонн другой стальной продукции (около 4,5%). Из стальных труб доля бесшовных стальных труб составит 60 000 тонн (60%), а сварных труб — 40 000 тонн (40%). Эти стальные трубы широко используются в производстве трубок каркаса автомобильных сидений, стержней подголовников автомобильных сидений, трубок для транспортных средств и аксессуаров, а также труб для конденсата кондиционеров, которые имеют решающее значение для обеспечения безопасности и комфорта транспортного средства. Кроме того, в 2019 году количество владельцев автотранспортных средств в Китае достигнет 325 миллионов, а потребление стали для технического обслуживания транспортных средств, по прогнозам, достигнет 7 миллионов тонн, включая 50% высококачественных профилей и катанки, 35% стальных листов и 15% стальных труб и других стальных изделий. Рынок технического обслуживания также генерирует стабильный спрос на запасные части стальных труб, такие как автомобильная подседельная труба.
Между тем, появление новых энергетических транспортных средств существенно повлияло на требования к качеству стали. По официальному определению, обычные гибридные автомобили (HV) относятся к категории энергосберегающих транспортных средств, а не к транспортным средствам на новой энергии; только подключаемые гибридные автомобили (PHV) и электромобили с аккумуляторной батареей (EV) классифицируются как транспортные средства на новой энергии. Использование электродвигателей в качестве источников энергии привело к существенным изменениям в сортах и качестве автомобильной стали. Для новых энергетических транспортных средств спрос на легкие и высокопрочные стальные трубы более заметен, особенно для автомобильной подседельной трубы и труб в сборе для транспортных средств и аксессуаров, где необходимо сбалансировать снижение веса и прочность конструкции.
Электромобили с аккумуляторной батареей полностью заменят двигатели, коробки передач, выхлопные системы и глушители, что ознаменует структурную трансформацию автомобилей. В будущем потребление стали для этих систем значительно снизится, а потребление листов кремнистой стали для электродвигателей увеличится. Гибридные автомобили с подзарядкой от сети добавят системы электродвигателей, что означает снижение потребления стали для традиционных систем двигателей, а также более высокий расход листов кремнистой стали для двигателей. Следовательно, спрос на неориентированную электротехническую сталь увеличится, а спрос на прутки и катанку из специальной стали снизится. Кроме того, снизится потребление автоматной стали, углеродистой стали для механических конструкций и нержавеющей стали. Однако спрос на высокоточные стальные трубы, используемые в транспортных средствах на новых источниках энергии, таких как конденсатные трубы кондиционеров и трубы каркаса автомобильных сидений, останется стабильным из-за их незаменимой роли в эксплуатации транспортных средств.
Электродвигатели аккумуляторных электромобилей, гибридных автомобилей и других моделей изготавливаются из листов неориентированной электротехнической стали толщиной 0,2 мм, при этом каждый двигатель весит 50 килограммов. Если предположить, что в 2019 году будет произведено 1,6 миллиона новых энергетических автомобилей, то будет потреблено 80 000 тонн листов неориентированной электротехнической стали. Между тем, производство этих новых энергетических транспортных средств также будет стимулировать спрос на вспомогательные стальные трубы, в том числе стержни подголовников автомобильных сидений и автомобильные подседельные трубы, которые необходимы для комфорта салона автомобиля и стабильности конструкции.
